“馬云要打造的千億物流骨干網(wǎng),，不是制造一個東西,，而是將一些東西拼接起來。拼接比制造難,；更難之處在于，他要拼接的不是齒輪,、軸承和鋼管——這是焊接工藝可以解決的,，而是這些東西的材質(zhì)分別是陶瓷、鋼鐵,、木頭,、塑料，他用什么,、如何把這些不同材質(zhì)的東西拼接到一起,？”
一位接近馬云的人士羅新（化名）如此解讀中國智能骨干網(wǎng)（以下簡稱CSN）。
CSN是馬云“退休”后為自己找的新事業(yè),，第一期投資1000億,，他聯(lián)合銀泰集團(tuán)、復(fù)星集團(tuán),、富春物流,、順豐速運(yùn)、三通一達(dá),，一起成立了菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“菜鳥網(wǎng)絡(luò)”）,，在全國打造一個物理的智能骨干網(wǎng)，未來可以做到：“全中國2000個城市在任何一個地方能夠24小時只要你上網(wǎng)購物,，24小時貨一定送到你們家,。”
所以,，菜鳥網(wǎng)絡(luò)名字雖謙虛,，它卻是不折不扣的“富二代”，里面承載著馬云比淘寶網(wǎng)更大的夢想和事業(yè)，又有幾大相關(guān)行業(yè)大佬出錢出力相助,。
但是,，這幾位大佬，出身不同,，行業(yè)基因迥異,，在CSN這盤大棋中，他們又各懷心事,。馬云將如何將他們背后的資源整合在一起,，并向物流行業(yè)鏈條的其他相關(guān)方開放，做到無縫對接,？
菜鳥網(wǎng)絡(luò)：線上線下各司其職
工商資料顯示,，菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立于今年5月16日，注冊資本50億,，實(shí)收資本15億,，其中，大股東浙江天貓技術(shù)有限公司（以下簡稱“浙江天貓”）出資43%,，作為銀泰系的北京國俊投資有限公司出資32%,，復(fù)星集團(tuán)和富春物流各自出資10%，順豐速運(yùn),、申通快遞,、圓通、韻達(dá)貨運(yùn)各自“意思性”出資1%,。
馬云出任董事長,，銀泰董事長沈國軍出任總經(jīng)理。董事席位中,，阿里系占據(jù)三席,，分別為馬云、天貓負(fù)責(zé)人張勇（微博）和阿里巴巴資深副總裁童文紅,；銀泰占據(jù)2席,，分別是沈國軍和銀泰投資有限公司副總裁韓學(xué)高；復(fù)星集團(tuán)總裁汪群斌占據(jù)一席,；此外,，富春集團(tuán)董事長張國標(biāo)為監(jiān)事。五家快遞公司則無董事和監(jiān)事席位,。
5月28日,，沈國軍在菜鳥網(wǎng)絡(luò)的發(fā)布會上聲稱：“菜鳥網(wǎng)絡(luò)的愿景是：在近期，我們會在三五年時間內(nèi),，在全國打造搭建形成一個網(wǎng)狀的物理的智能骨干體系,，把它做成一個平臺,；在遠(yuǎn)期，我們寄予這個物理網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)完善物流信息系統(tǒng),，并向所有的制造商,、網(wǎng)商、快遞公司,、第三方物流公司完全開放”,。
因此，CSN雖發(fā)軔于阿里集團(tuán),，但其本質(zhì)上是線下的網(wǎng)絡(luò),，這也是除阿里系之外的其他股東,，都是傳統(tǒng)企業(yè)的原因所在,。
羅新認(rèn)為，CSN會是什么,，要從股東結(jié)構(gòu)來看：“如果單是找錢的考慮,，馬云能找到更大更多的錢，而且這些錢是排著隊(duì)要投馬云,。他們的分工應(yīng)該是銀泰的人管倉儲,，富春的人負(fù)責(zé)物流?！?br />
廣義的物流行業(yè),，大致可以分為三個環(huán)節(jié)：倉儲、運(yùn)輸和配送,。倉儲不僅僅是將貨物存在倉庫,，更有對其進(jìn)行管理。不同的行業(yè),，在這一鏈條上擔(dān)任的角色也不同,。
傳統(tǒng)物流企業(yè)的重心在運(yùn)輸，快遞企業(yè)的重中之重是配送,，倉儲這一塊的任務(wù)比較特殊（如圖）：包裹在倉庫大多不過夜,，重頭是分揀和分類；對于零售連鎖和電商企業(yè)來說,，供應(yīng)鏈和物流也是其核心競爭能力之一,，像蘇寧、國美是倉儲+物流+銷售,，京東商城是倉儲,、運(yùn)輸、配送再加上貿(mào)易,。
以此而論,，淘寶網(wǎng)是比京東商城輕得多的商業(yè)模式：它是貿(mào)易平臺,，替淘寶網(wǎng)商家解決了場地和支付問題，并為此收費(fèi)和得到巨額的資金沉淀,。商品的配送,，則主要外包給通達(dá)系，故有淘寶和四通一達(dá)共同做大的結(jié)果,。
銀泰系的商業(yè)模式接近國美,、蘇寧，但與這兩家不同的是,，銀泰系賣的是百貨,，其品類和淘寶網(wǎng)、尤其是與天貓的品類比較接近,。
羅新認(rèn)為：“倉儲的布局,，倉儲的管理上，由銀泰的人先托起來,。如果馬云學(xué)京東,，投100億，北上廣,、成都,、武漢，設(shè)7個倉儲,，每個10萬平米,，完全做得到。但投完完后誰（商家）進(jìn)去,？進(jìn)去后誰來管,？把銀泰拉進(jìn)來，它在全國有倉儲布局,，在菜鳥網(wǎng)絡(luò)自己的倉沒都建立起來,，可以先借銀泰的倉庫?！?br />
物流公司看起來是CSN作為一個物流網(wǎng)最重要的環(huán)節(jié),，但考慮到這一平臺未來將對社會開放，并不需要現(xiàn)在就拉起幾支能物流的公司,，所以富春物流的角色,，更多是以物流公司來參與基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。故其角色次于銀泰的倉儲,。
土地增值：“保底”的商業(yè)模式,？
那么，復(fù)星集團(tuán)擔(dān)任的角色是什么,？
據(jù)復(fù)星集團(tuán)人士介紹,，復(fù)星主要是地產(chǎn)部人士參與菜鳥網(wǎng)絡(luò),。復(fù)星原本是很積極的，但是后來因?yàn)檫@個項(xiàng)目主導(dǎo)主要是馬云和沈國軍,，所以復(fù)星的參與程度就降低了,。
先行的“中國·金義電子商務(wù)新城”，能與上述說法互相印證,。
去年12月,，《金華日報(bào)》報(bào)道，“阿里巴巴”與金華市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,。隨后,，童文紅、張國標(biāo),、中國銀泰投資有限公司董事長助理朱震,、復(fù)星集團(tuán)地產(chǎn)控股副總裁劉斌赴金華與當(dāng)?shù)卣賳T洽商。據(jù)悉,，他們將共同投資在金義都市新區(qū)打造“中國·金義電子商務(wù)新城”項(xiàng)目,。
擬建的“中國·金義電子商務(wù)新城”項(xiàng)目預(yù)計(jì)用地將包括產(chǎn)業(yè)用地,、配套用地,。由于看好新區(qū)未來的發(fā)展前景，阿里集團(tuán)希望金義都市新區(qū)能在首期開發(fā)用地基礎(chǔ)上增加預(yù)留開發(fā)用地,。
據(jù)阿里集團(tuán)高管介紹,，“中國·金義電子商務(wù)新城”將在未來的3到5年間，在金義都市新區(qū)建立第三方物流分撥倉,、倉配服務(wù)平臺及庫存共享平臺,，帶動周邊的企業(yè)、倉配服務(wù),、物流,、營銷、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè),，形成電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈,。
目前，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)已經(jīng)推進(jìn)入北京,、天津,、武漢、廣州,、杭州,、金華等城市——這些既是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，也基本是地價房價高企的城市,。菜鳥網(wǎng)絡(luò)同時布局北京,、天津,、廣州、深圳的做法,，頗值得玩味,。
上述信息，幾乎印證了從金融業(yè)到實(shí)業(yè)界對CSN的一致猜測：“打著馬云的大旗,，至少可以拿到便宜的地,。就算什么都做不成，土地增值是很大的收益,，這是最簡單的商業(yè)模式,。”
多位業(yè)內(nèi)人士判定,，CSN網(wǎng)絡(luò)即使是馬云出馬,，也極難完成，而且可能要花費(fèi)七八年甚至更長時間,，還不知道結(jié)果,。因此，先拿下比較便宜的地,，可以作為保底,。
如此，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的版圖可見一斑：與各地政府簽訂戰(zhàn)略協(xié)議,，銀泰系,、富春物流挑選適合倉儲的地；銀泰系負(fù)責(zé)建立倉庫,；復(fù)星系負(fù)責(zé)配套相關(guān)地產(chǎn),；富春物流建設(shè)其他適合物流的基礎(chǔ)設(shè)施、或者整合中小物流企業(yè),。
快遞行業(yè)反饋：亦喜亦憂
菜鳥網(wǎng)絡(luò)股權(quán)結(jié)構(gòu)確認(rèn)前,，通達(dá)系一位董事長，對一位其熟悉的金融機(jī)構(gòu)高管說,，“我的份額讓給你,，你幫我投了吧”。這位金融機(jī)構(gòu)高管透露,，這位董事長分到了2%的股份,，但興趣不大。至于股份為什么從2%變?yōu)樽詈蟮?%,，則不得而知,。
上述金融機(jī)構(gòu)高管評價道，“我覺得這個東西（菜鳥）有難度,，各公司的基因,、人才不一樣,，三通一達(dá)各懷心事”。
當(dāng)記者致電中通速遞董事長賴梅松,，他只匆匆回復(fù)了一句：“這是個好事情嘛,，全國各地建倉的話，我們快遞時效會加快,?！?br />
三通一達(dá)與淘寶，目前是共生共贏的關(guān)系,。目前淘寶大部分快遞由通達(dá)系送出,，而通達(dá)系高達(dá)六七成業(yè)務(wù)來自淘寶。
曾經(jīng)受馬云戰(zhàn)略投資的前星晨急便董事長陳平分析,，“如果一個淘寶商家不用通達(dá)系,，可以用其他快遞公司代替；如果通達(dá)系中有幾家不送淘寶件,，那沒有其他快遞公司能取代,。所以通達(dá)系一定會在股東中”。如果馬云繞開通達(dá),，會給外界釋放出淘寶要放棄他們的信號,。這對淘寶和通達(dá)系都不好。各持1%股份的通達(dá)系公司亦有自己的尷尬,。
中國快遞咨詢網(wǎng)首席咨詢師徐勇認(rèn)為,，智能倉庫由馬云來控制貨源，快遞公司沒有話語權(quán),，“不進(jìn)去吧，怕被邊緣化,，進(jìn)去吧,，自己說的又不算”。而快遞公司們都在觀望,，菜鳥到底會做什么,，軟件、硬件,，還是雙管齊下,？不同的設(shè)想在快遞處激起了迥異的反饋。
在5月30日京交會的一場論壇上,，天貓物流事業(yè)部總經(jīng)理龔濤為快遞業(yè)者勾勒了菜鳥軟件的部分雛形,。四個維度評價快遞，分別是確定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),、對異常情況能夠主動關(guān)懷,、包裹交付方式豐富多樣,、退貨時方便快捷。在龔濤看來,，目前的快遞公司只能做到第一點(diǎn)——標(biāo)準(zhǔn)化的及時送達(dá),。
隨即，從服務(wù)流程的電子化,，到可視化,，再到訂單高峰期的預(yù)先調(diào)配，龔濤向快遞公司提供了可能合作的方向,。
對此,，中通速遞湖北管理中心總經(jīng)理藍(lán)柏成告訴本報(bào)記者，雖然通達(dá)系每家都費(fèi)心自建了IT系統(tǒng),，但普遍薄弱,，“如果馬云能把大家整合起來，各家快遞還是會很歡迎的”,，他說道,。
但馬云可能建造的分布式倉儲系統(tǒng)讓一些民營快遞、尤其是區(qū)域性快遞公司倍感壓力,。河南省最大的民營快遞公司之一,、中睿速遞總經(jīng)理劉慶勇對本報(bào)分析，“顯然,，馬云所設(shè)想的24小時到達(dá),，不可能只依賴高成本的飛機(jī)直運(yùn)，而1000億量級的投資,，也不會只做一個軟件出來”,。
劉慶勇說，同行們在猜想,，馬云會利用大數(shù)據(jù)資源,，在合適的地方根據(jù)消費(fèi)習(xí)慣和貨品情況，建設(shè)預(yù)售式,、貨品管理式的倉儲物流,。
如前述復(fù)星人士本報(bào)描述的，菜鳥網(wǎng)絡(luò)的本質(zhì)是商務(wù)而非物流,，所建的倉儲實(shí)際上是線下的百貨商城,，只有通過建倉縮短物流半徑，才能實(shí)現(xiàn)24小時送達(dá),，“本質(zhì)上,，這跟京東商城做的事沒有區(qū)別，只不過菜鳥要把別人的貨也放進(jìn)來”。
“這樣（區(qū)域建倉）對地方物流公司的打擊會很大”,，劉慶勇不無憂慮地說,，落地網(wǎng)絡(luò)倉儲當(dāng)前，區(qū)域物流公司將失去地區(qū)保護(hù)的屏障,，很難有談判權(quán),，這迫使他們尋求加入菜鳥網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會，“有機(jī)會的話,，還是希望加盟菜鳥”,。
終極猜想：補(bǔ)齊淘寶快遞短板？
在一位接近阿里系人士向春波（化名）看來,，淘寶沒有自己的物流,，是唯一天貓不及京東的地方?！拔锪髂苡绊懛?wù)品質(zhì),，這樣的結(jié)果是高端的東西就京東做了。現(xiàn)在阿里不控制物流,，四通一達(dá)不聽馬云管,。他希望實(shí)現(xiàn)控制，在物流的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)控制,，把大的公司拆小,，使其變成依賴于阿里的生態(tài)系統(tǒng)。他不是要打造新的四通一達(dá),，他巴不得有一百通一百達(dá),，高中低端的物流都有人做，這樣規(guī)則就由馬云來定,。 ”
所以,，如果菜鳥網(wǎng)絡(luò)成功，馬云得以控制物流,，那么未來的大阿里,，在電商的產(chǎn)業(yè)鏈上，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)有倉儲,、運(yùn)輸、配送,、貿(mào)易,，加上小部分地產(chǎn)。其在物流與零售行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條上,，與京東商城的角色最為接近,。
所不同的是，阿里系一切都是平臺，京東系無論是零售還是物流,，目前其自營的比例都超過一半,，但五年后八年后，京東是否還維持這一比例,，暫時沒人敢斷定,。
一位跟蹤快遞行業(yè)的PE人士認(rèn)為，順豐,、德邦不會受多大影響,，他們做得好自然就有業(yè)務(wù)。
如果以淘寶網(wǎng)和實(shí)體店的關(guān)系來比較,，目前的順豐,、德邦、通達(dá)系是商場,，不會因?yàn)椴锁B網(wǎng)絡(luò)的存在就危及存亡,，但隨著菜鳥網(wǎng)絡(luò)的壯大——如果能像淘寶一樣大，則會受到?jīng)_擊,；而區(qū)域性物流,、快遞公司，則像零售體系中的批發(fā)商,、路邊小店,，它們會最先受沖擊，其中有部分會選擇加入菜鳥網(wǎng)絡(luò),。結(jié)果是：他們可以獲得更多的客戶,，但以提供更好的服務(wù)和并不因此提高收入為前提。
馬云憑什么做到這一點(diǎn),？所有人首先想到：淘寶（包括天貓）在中國電子商務(wù)的交易中,，占據(jù)半壁江山?？梢哉f,，他控制著信息流，現(xiàn)在借信息流的優(yōu)勢,，搭建菜鳥網(wǎng)絡(luò),，就是想做出一套物流系統(tǒng)。
但是,，阿里系一位人士指出：“我們不會只依賴淘寶用戶,，大家都能做的事情我們不做，比如倉儲普洛斯做得很好了,，我們不會做,，我們還可以租普洛斯的倉庫,。我們做大家做不了的事，不如這幾年中國食品尤其是牛奶安全問題很嚴(yán)重,，集團(tuán)現(xiàn)在跟美國幾個州長談奶源直供中國的事,，目前跟幾個州已經(jīng)達(dá)成初步協(xié)議?！?br />
羅新和向春波共同的疑慮是,，即使這些節(jié)點(diǎn)看起來清楚，馬云如何做到這一點(diǎn),，始終是個難題,。他們認(rèn)為，菜鳥網(wǎng)絡(luò),，本質(zhì)上是要將不同的材料,，比如陶瓷、鋼鐵,、木頭,、塑料拼接起來，他用什么,、如何把這些不同材質(zhì)的東西拼接到一起,？
羅新分析，馬云習(xí)慣于總設(shè)計(jì)師,，他不會管這些,；具體怎么做該總工程師（即總經(jīng)理）來做。他沒有評價沈國軍,，只說“這個總工程師既要懂電商,，又要懂物流，他得是個兩棲人,，既能線上又能線下作戰(zhàn),。”而把馬云設(shè)計(jì)的藍(lán)圖,，變成高樓大廈,，成敗在執(zhí)行。
向春波則說：“我跟阿里的人很熟,。他們一會一個主意,。總體來講,，互聯(lián)網(wǎng)的人都是這樣,。線下的人知道，這東西不是那么回事,。馬云用線下的老江湖做，有機(jī)會做成，雖然很難,；但用阿里系的人做這事,，很可能不行?！?/div>
