1月17日,印力集團官微發(fā)布消息稱,,于當日,,“中金印力-印象1號資產(chǎn)支持專項計劃”發(fā)起設立,項目發(fā)行規(guī)模人民幣21.06億元,,發(fā)行人為印力集團,,中金公司擔任計劃管理人和銷售機構,中泰證券擔任代理銷售機構,。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解,印力集團此次計劃期限為12年,,標的為南京江北印象匯及天津印象城,,總估值為33.8億元,發(fā)行資產(chǎn)支持證券總規(guī)模達21.06億元,,其中優(yōu)先級20億元,,次級1.06億元,。優(yōu)先級信用評級AA+,最終發(fā)行利率為5.4%,,創(chuàng)2017年以來市場同等級信用主體利率新低,。
其中,南京江北印象匯于2014年4月開業(yè),,建筑面積超7萬平方米,,可租賃面積約為4萬平方米,評估值10.3億元,。
天津印象城一期為購物中心,,部分于2013年12月開業(yè),二期包含購物中心及寫字樓,,于2016年12月開業(yè),,建筑面積5.3萬平方米,評估值23.5億元,。
據(jù)悉,,2017年10月20日,印力集團商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)證券化第一單“中金-印力深國投廣場信托受益權資產(chǎn)支持專項計劃”發(fā)起設立,,項目發(fā)行規(guī)模37.9億元,,標的物為深圳深國投廣場。